Нежная любовь между кузенами: история первой влюбленности

Действие фильма происходит в Италии 40-х годов и повествует о трогательной истории первой любви между 7-летним мальчиком Джо и его кузиной. Между детьми возникает нежная привязанность, и кузина помогает Джо открыть для себя мир сексуальных отношений. Вместе они познают тайны секса, мастурбации, оральных ласк и другие интимные моменты. Когда Джо начинает чувствовать себя настоящим мужчиной, на их пути встаёт его отец, который пытается разлучить влюблённых.