Тайные удовольствия: негритянка и малолетний мальчик

12-летний бездомный Стивбек нашел приют в местном публичном доме. Сирота выполняет мелкую работу и помогает с уборкой. Однажды одна из проституток, сжалившись над мальчишкой, решает подарить ему первый сексуальный опыт. Их тайные встречи становятся регулярными, ведь секс с чистым и невинным мальчиком сильно отличается от грубых клиентов. Негритянка втайне от всех раздвигает ноги перед Стивбеком, наслаждаясь запретным удовольствием...