Тайный роман негритянки и мальчика в борделе

12-летний бездомный Стивбек нашел приют в местном публичном доме. Он выполняет там разную мелкую работу и помогает с уборкой. Одна из проституток, сжалившись над сиротой, решает порадовать мальчика и делает его мужчиной. Их интимные отношения сильно отличаются от секса с клиентами, и женщине это очень нравится. В тайне от всех, пока никто не видит, она начинает регулярно заниматься любовью с мальчишкой...